2023 年 5 月 Web3 行业月度发展报告区块链篇 | 陀螺科技会员专享

5月，市场大部熊市与局部牛市并存，一方面，BRC-20与Meme币引领热点涨势，代表项目Ordinals与Pepe涨幅上千倍，相继引发比特币与以太坊拥堵，市场情绪高涨；另一方面，主流币种持续震荡，行情仍旧处于低迷，热度不断走低，空气币热潮侧面反映出实际市场无可投资标的的冷感。回归至国内，备受关注的香港发布加密新规，宣布于6月1日开放牌照申请，但由于政策利好程度有限、零售币种尚未开放以及市场环境不确定性等原因，在预期已被4月香港概念消化后，本月讨论相对有限。此外，北京市科协与中关村管委会发布的互联网3.0白皮书由于币安创始人赵长鹏的宣传引起关注，但从实际内容而言，该白皮书所描述互联网3.0更类似于元宇宙的空间集合，除部分区块链底层的描述外，与传统意义中的Web3并未有直接关系。

政策方向，中国香港证监会发布《有关适用于获证券及期货事务监察委员会发牌的虚拟货币交易平台运营者的建议监管规定的咨询总结》，并据此在25日公布了《加密资产交易平台指引》、《打击洗钱指引》，两项指引将于6月1日生效。从行业牌照而言，与原有针对证券型代币虚拟资产的“自愿发牌”制度不同，香港证监会为提供非证券型代币交易服务的中心化虚拟资产交易平台设立了“VASP”牌照制度，基于此政策，6月1日后在香港运营的所有虚拟资产交易平台均需强制申领牌照并受监管。 具体而言，虚拟资产平台应同时申请1、7号牌照（证券型代币）及VASP牌照（非证券型代币），证监会通过综合申请表格简化双重申请流程。另一方面，证监会将于下半年落实允许持牌虚拟资产交易所向零售投资者提供服务的事宜，具有高流动性且至少纳入传统金融指数之一的非证券代币可以向零售投资者提供，目前仅BTC、ETH、LTC、DOT、LINK、BCH、Solana、Cardano、Avalanche、Polygon符合最低标准。此外，稳定币当下仍不能交易。

投融资方面，5月投融资市场走低，全月完成投融资事件87次，披露投融资金额为45.92亿元，同比前值跌幅14.31%，平均融资金额也持续下探，5月平均融资金额约为0.53亿元，同前值比下降9.38%。从应用领域来看，5月区块链行业应用占比有所降低，但也仍旧处于应用领域的绝对优势地位。5月区块链行业应用发生66起，环比跌幅17.5%，占全部事件比重为75.86%，投融资总额为24.48亿元，环比滑落42.29%，大比重跌幅拉动本月投融资下降33.47%。数字货币消化了本月行业应用的跌幅，在meme热潮的带动下，数字货币本月以事件数9起获得投融资总额18.46亿元，环比上涨117.43%。此外，基础技术领域滑落明显，该类别仅实现投融资总额0.74亿元，跌幅超过10倍。基建冷淡、应用暂缓、数字货币抬头，市场呈现投机强与泡沫强的表现，局部牛市与大部熊市凸显。 从赛道来看，链游领域实现了3月以来的最大涨幅，成为本月的领涨赛道，以10起投融资事件获得投融资总额3.51亿元，环比上月涨幅932.35%，同样快速增长的还有数字货币赛道，仅以9起事件完成投融资金额为18.46亿元，环比上涨159.27%，成为本月平均融资额首位。

产业方向，从应用数量而言，截至2023年5月底，我国披露区块链落地应用数为18起，同比下滑12起，随着产业发展逐渐完善，应用落地数量反而呈现下降趋势，一方面是由于当下应用主要以产业级市场为主，部分项目不会对外披露，尤其是政府侧项目，有一定保密需求；其次是仅从技术属性而言，区块链作为协同性的底层技术，市场容量相对有限，基础设施搭建后易出现赢者通吃局面，也导致了实际应用的滑落。 从省市而言，12个省市实现了应用落地，其中北京仍拔得头筹，落地4起，其次为上海、云南、河北，一向强势的广东省在上半年表现平平。从类别来看，除司法存证在去年最高院推出政策后持续火热，相比于此前聚焦于金融、政务，今年应用渗透更为底层，更多侧重于数据要素，尤其在数据二十条发布后，数据要素流通与区块链结合日益增多，例如人民数据发布的人民链BaaS等等，此外，能源区块链进展加速，在双碳领域，趣链、零数等科技纷纷入局。

CBDC方面，香港金融管理局宣布启动数码港元先导计划，开放16家企业在今年进行测试，深入研究全面支付、可编程支付、离线支付、代币化存款、Web3交易结算和代币化资产结算等六大板块范畴。在入选的16家企业中，Ripple作为加密企业代表入选，但考虑到已有实际加密运行经验，被业内广泛关注的Web3交易结算由Mastercard亚太区负责。此举也让部分群众认为港府有意以数码港元作为以港元为基础的稳定币，尽管从发行主体、信用来源、法律地位等多维度来看，其并不等同于港元稳定币，两者甚至存在隐形竞争关系，但对虚拟货币整体市场而言，数码港元的推出无疑是利好，增加了结算渠道的多样性。 仅从数码港元来看，2021年，香港金管局首次提出数码港元概念，总体分为三大阶段，第一阶段为奠定技术及法律基础，第二阶段与一阶段同步并行，主要小范围测试获取经验以测试可行性，而第三阶段则确立细则正式推出。本次先导计划是第二阶段的关键途径，以当下香港全境的支付习惯而言，数字化支付普及度仍位于低位，该现状很难因数码港元而改变，因此数码港元的聚焦更多在批发层面，用于跨境支付、贸易结算领域，在用例上也有所显示。

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