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原文作者：Token Terminal Research

原文编译：PANews

加密熊市中，尽管很多事情看起来波澜不惊，但其实有些地方其实暗潮汹涌 ，比如DeFi生态系统，其中蓝筹DeFi市场的状况可能会让你大吃一惊。

接下来，就让我们从下面这14个指标中看懂过去90天蓝筹DeFi市场发生了哪些变化吧。

1、价格

对于大多数头部DeFi项目来说，过去的一年日子都不太好过，按照美元计价，不少DeFi项目价格都出现了不同程度的下跌，比如：

  • Compound: -82%

  • Yearn Finance: -77%

  • Balancer: -76%

  • Aave: -74%

  • Uniswap: -74%

  • Curve: -69%

  • Convex: -65%

  • Lido:- 64%

  • Maker: -61%

2、总锁仓量

截至10月14日，DeFi总锁仓量约为513.5亿美元，过去90天锁仓量排名前十的Dapp如下：

  • Maker:81亿美元

  • Lido: 68亿美元

  • Aave: 62亿美元

  • Curve: 58亿美元

  • Uniswap: 57亿美元

  • Convex: 41亿美元

  • PancakeSwap:30亿美元

  • Compound:26亿美元

  • Balancer: 15亿美元

14个指标掌握过去90天蓝筹DeFi市场变化

3、储备金库

储备金库（Treasury）是协议链上持有资金的美元总价值（包括未分配的治理代币），目前储备金库规模最大的是UniSwap，在过去90天时间里其储备金库规模平均值约为30亿美元。其次是ENS为11亿美金，LidoFinance为3.3亿美金，Compound和Aave都为1.6亿美金。

14个指标掌握过去90天蓝筹DeFi市场变化

4、Dapp收入

收入是指进入协议储备金库或直接进入代币持有人的费用收入份额，在过去的90天里：

  • OpenSea以3400万美元收入排名第一

  • DYDX：2200 万美元

  • PancakeSwap：1700 万美元

  • SNX：1400 万美元

  • ENS：1200 万美元

14个指标掌握过去90天蓝筹DeFi市场变化

5、DApp费用

在过去的 3 个月中，以下DApp用户支付的费用数量分别是：

  • Uniswap：1.44 亿美元

  • OpenSea：1.4 亿美元

  • Lido：7600万美元

  • Convex：5600 万美元

  • PancakeSwap：5200 万美元

  • Aave：3300万美元

  • GMX：2900 万美元

  • DYDX：2200 万美元

  • Synthetix：1400 万美元

14个指标掌握过去90天蓝筹DeFi市场变化

6、借贷协议的活跃用户（过去 90 天）

在过去的3个月中，与借贷协议交互的唯一地址数量增长了77%，从3,626个用户增加到 6,425 个。

14个指标掌握过去90天蓝筹DeFi市场变化

7、借贷协议市值

当前跨借贷协议的总市值约为37.5亿美元，各协议市值如下：

  • Aave：12亿美元

  • Maker：9.74亿美元

  • Compound：5.7亿美元

  • Abracadabra money：2亿美元

  • Euler：1.71亿美元

  • Maple：1.61亿美元

  • Venus：1.46亿美元

  • Homora：1.15亿美元

  • Goldfinch：8900万美元

  • Centrifuge：8900万美元

14个指标掌握过去90天蓝筹DeFi市场变化

8、头部借贷协议借款额

当前跨贷款协议的未偿还借款金额如下：

  • Maker：64亿美元

  • Aave：30亿美元

  • Compound：9亿美元

  • Maple：2.75亿美元

  • TrueFi：1.22亿美元

  • Euler：2.55亿美元

  • Liquity：1.74亿美元

  • BENQI：6800万美元

  • Goldfinch：9900万美元

  • Centrifuge：7900万美元

14个指标掌握过去90天蓝筹DeFi市场变化

9、用户在借贷协议上累计支付的费用总额（过去90天）

各协议累计支付的费用总额如下：

  • Aave：3300万美元

  • Maple：930万美元

  • TrueFi：840万美元

  • Compound：560万美元

  • Maker：380万美元

  • Goldfinch：270万美元

  • Euler：260万美元

  • Alchemix：210万美元

  • Centrifuge：190万美元

  • BENQI：170万美元

14个指标掌握过去90天蓝筹DeFi市场变化

10、SushiSwap和Uniswap的活跃用户区块（过去90天）

SushiSwap和Uniswap一样，都在努力留住用户。目前，Uniswap拥有33295名活跃用户。比3个月前增长了38%。SushiSwap情况则有所不同，目前拥有3560名活跃用户，比3个月前下降了34%。

14个指标掌握过去90天蓝筹DeFi市场变化

14个指标掌握过去90天蓝筹DeFi市场变化

11、头部DEX累计交易额（过去90天）

  • Uniswap: 1150亿美元

  • dYdX: 860亿美元

  • PancakeSwap: 210亿美元

  • GMX: 190亿美元

  • Curve:85亿美元

  • Balancer: 60亿美元

  • Synthetix: 41亿美元

  • SushiSwap: 29亿美元

  • 0x: 21亿美元

  • Perpetual Protocol: 19亿美元

14个指标掌握过去90天蓝筹DeFi市场变化

12、用户在DEX上累计支付的费用（过去90天）

  • Uniswap：1.42亿美元

  • PancakeSwap：5200万美元

  • GMX：2900万美元

  • dYdX：2200万美元

  • Synthetix：1300万美元

  • MetaMask：970万美元

  • SushiSwap：900万美元

  • 1inch：670万美元

  • Balancer：640万美元

  • Lyra：600万美元

14个指标掌握过去90天蓝筹DeFi市场变化

13、交易总额（过去90天）

正如预期的那样，随着加密市场大盘波动不断加剧，DeFi代币交易额也出现大幅下降。在过去的90天时间里，头部DeFi代币交易额已从13亿美元暴跌至5亿美元，跌幅高达62%。

14个指标掌握过去90天蓝筹DeFi市场变化

14、代币持有人数量（过去90天）

尽管过去3个月代币价格和波动性均有所下降，但热门DeFi项目中的代币持有者数量仍保持稳定上升趋势，如下图所示：

14个指标掌握过去90天蓝筹DeFi市场变化

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